Duas Horas Da Manhã - Paulinho da Viola

Duas horas da manhã

Contrariado espero pelo meu amor

Vou subindo o morro sem alegria

Esperando que amanheça o dia

Qual será o paradeiro

Daquela que até agora não voltou?

Eu não sei se voltará

Ou se ela me abandonou

A minha esperança está morrendo

E a saudade no meu peito vai crescendo

Parece até que o coração me diz

Sem ela, eu não serei feliz…